Vincent Montana Jr.がプロデュースを担当した76年発表アルバム「Feel It」からプロモオンリーでカットされた12inch。芯の太いビートに流れるようなメロディーラインが絡む「Center City」は、LPよりも長い7分47秒のロングバージョン!!Luther VandrossとDavid Bowieのペンによる「Fascination」のカバーもナイスです!!
Gregg Diamondを中心とするプロジェクトBionic Boogieの78年作「Hot Butterfly」からカットされた12inchレコード。コンピに収録されレアグルーヴ期に再評価されクラシックとなった曲で、Chaka Khanのカバーでも知られる名曲!!ヴォーカルはLuther Vandross!!素晴らしいメロディーに素晴らしい喉で言う事ありません!!